概念追踪 | SEMI：2022年半导体市场规模将创新高 国产替代发挥作用有望加速(附概念股)

根据SEMI分析报告指出，2022年积体电路物料商品预料孕育8.6%，创下698亿美元的商品数目新低，其中的晶圆物料商品将孕育11.5%至451亿美元，元件物料商品则预料将孕育3.9%至248亿美元。至2023年，既有物料商品数目更预料突破700亿美元。投资基金确信，短期看，在前提受控逻辑下，供应体制中的的物料头大企业再一合理受益，加速其在欧洲各国的该公司的系列产品内嵌速度，进一步提高市占率。中的长期维度看，积体电路物料装配力接下来剧增，出乎意料传统产业内电子技术实力压过，依赖于放量逻辑，再一合理受益三菱汽车的头该公司。

近年来，在国际组织各项政策引导积体电路制造走向三菱汽车的渐进下，欧洲各国积体电路物料厂商也在不断进一步提高系列产品的电子技术水平和共同开发控制能力，并在部分层面慢慢超越国外积体电路厂商的独占颓势，推进了近现代积体电路传统产业的三菱汽车进程。

国际积体电路传统产业协会(SEMI)数据资料表明，截至2021年底，全世界积体电路商品数目高达5559亿美元，上年2020年剧增26.2%；近现代晶体管经销额超万亿元，高达10458.3亿元，上年2020年剧增18.2%。

国产积体电路世界市场剧增，国产替代进程再一迎来加速。以外国产替代中的最“卡脖子”的每一集闻名于世积体电路传统电子技术创新的上中的游，也就是物料与设备每一集。

在积体电路物料层面，积体电路物料设于积体电路传统电子技术创新上游，是积体电路传统电子技术创新中的细分层面最多的每一集，据SEMI分析报告数据资料，2021年全世界积体电路物料商品收入高降至643亿美元，上年剧增15.9%。其中的，近现代积体电路物料商品数目约119亿美元，占比约18%。从传统产业布局来看，北美国际组织在石墨烯、抛光物料等层面进占世界压过，日韩国际组织在石墨烯、反应过程等层面进占世界压过，欧洲国际组织在电子气体进占世界压过，由于我国积体电路传统产业起步相对较晚，三菱汽车率极低，据SIA数据资料表明，2020年欧洲各国厂商在积体电路物料的全世界市占率均13%，积体电路物料的国产替代更为重要愈加凸显。

积体电路物料统称耗材类系列产品，的该公司扩产促使物料商品扩大，同时也为国内大企业展开三菱汽车替代带来机遇。出于对CPU系列产品稳定性的考量，增建的该公司将是国内积体电路物料世界市场进一步提高的主战场。近期，内地增建主要的该公司投产短时间多可追溯2022~2024年，判断黄金窗口期还将接下来2~3年，期间是大企业展开积体电路物料国产替代的最佳短时间。

投资基金确信，短期看，在前提受控逻辑下，供应体制中的的物料头大企业再一合理受益，加速其在欧洲各国的该公司的系列产品内嵌速度，进一步提高市占率。中的长期维度看，积体电路物料装配力接下来剧增，出乎意料传统产业内电子技术实力压过，依赖于放量逻辑，再一合理受益三菱汽车的头该公司，着重中的选：石墨烯每一集的TCL中的环、CMP每一集的鼎龙的股份、靶材每一集的有研新材、特气每一集的华特气体、凯美特气、反应过程每一集的华懋科技。建议关注：神工的股份、安集科技、南大光电、雅克科技、沪硅传统产业、江化微、晶瑞电材。

相关概念股：

鼎龙的股份(300054.SZ)：该公司多家公司业务是光电积体电路工艺物料传统产业和打印打印标准化耗材传统产业。主要系列产品是CMP抛光垫、柔性表明基板物料PI浆料、清洗液、彩色聚合碳粉、标准化耗材CPU、底片工件、兼容耗材、橡皮擦等。

有研新材(600206.SH)：该公司是国资委母公司的世界一流晶体管生物电子技术大企业，该公司主要兼职信息动态物料及其制品的共同开发制造及电子技术服务。

沪硅传统产业(688126.SH)：该公司主要兼职积体电路石墨烯的共同开发、装配和经销，是近现代内地数目最大的积体电路石墨烯制造大企业之一，是近现代内地率先实现 300mm 积体电路石墨烯市场化经销的大企业。

神工的股份(688233.SH)：刻蚀高纯度硅物料头，该公司集中精力于晶体管刻蚀用高纯度硅物料的共同开发、装配和经销，多家公司系列产品为14-19英寸大直径高纯度硅物料。

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