中金：维持百济神州跑赢大型企业评级 目标价198港元

中金释出分析报告指，维系百济神州（06160）“跑步打赢行业”评级，基于DCF假设，各项该公司如预期推进，目标价198港元，较当前股价有51%上行空间。母公司公布2022年营收：利润14.2亿美元，下同引长速度20%，其中产品线利润12.5亿美元，下同引长速度98%，营收符合该行预期。

分析报告中指，母公司核心产品线：1）泽布替尼1-4Q22世界性销售额为1/1.3/1.6/1.8亿美元，海外消费市场维系很好放量势尾，1-4Q利润0.7/0.9/1.2/1.4亿美元，环比引27%/30%/26%/17%，近期泽布替尼凭借尾死对尾MLT-替尼优效等数据资料先后在欧盟、英国及美国获批应用于核心适应症（CLL），该行预定未来几年其将在世界性范围内一直慢速放量；2）替布里锦肌肉注射1-4Q22欧美销售额为0.9/1/1.3/1亿美元。此外，母公司预定替布里锦肌肉注射将于2023年拿下FDA进一步监管部门决定，并构想于2023年在欧美消费市场送交1L胃癌、食管鳞癌等上市申请。

该行谈到，百济神州在世界性范围内推进核心管线品种的临床开发。其中：1）Ociperlimab（TIGIT）正在组织起来2项尾死对尾PD-（L）1方案的国际多中心地带III期临床，其中母公司预定尾死对尾Keytruda（PD-1）应用于1L NSCLC的III期入组将于2023年完成，该行建议非议先前进展与诺华行权情况，并非议Ociperlimab II期数据资料更新，及罗氏TIGITPETPD-L1尾死对尾Keytruda应用于1L NSCLC的III期OS更新；2）Bcl-2肽已重启II期临床，母公司构想于2H23重启Bcl-2联合泽布替尼应用于1L CLL的世界性关键性临床。此外，母公司都有多项20世纪重大项目如BTK CDAC、HPK1肽、TYK2肽等正在推进临床，该行建议非议先前20世纪数据资料读出情况。

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