杨锐文为基金表现一般致歉！5000多字长文诉说压力和反思，解读最新持仓，期待这些机会

潜力，如何始终保持和年中这一战术上也是特别思考的话题。能源供应的实质上都从和安全功能性解决办法是亡羊补牢的解决办法，但是，工业的实质上都从却不必提前结束所新建，这是我们继续必需工业战术上的前所提。”李森原文有利于透露。

站在当下，李森原文还指出，“尤其说明的机不会可以归纳为三类：一是安全功能性。安全功能性包括国家安全功能性（工业部门）、能源供应安全功能性（基本上能源供应、秀美车储等）、粮食安全功能性和工业安全功能性（芯片、软件、新能源等实质上都从）等。二是可用内部结构的变转化成。增量机不会在变少，可用的变转化成将是主轴，例如氢气车向新能源供应车的转变，增值适配与增值降级同时时有发生，北美工业往中所美迁往等。三是新方法新朝向的星星之火，这包括了AR/VR、AI、元生命体等。之所以指为星星之火，主要还是这些新方法和新朝向都东南面十分最初，在短期内还看不到餐饮业大爆发的显然功能性。”

力挺实质上都从器件，愈来愈看重卡车零部件和智能转化成

由于李森原文负责管理的注资基金中所，与器件具体和与电动智能车具体的持仓较大，在三季报中所，李森原文对这两个餐饮业还开展了简要的解读。

在他毫无疑问，“器件无论东南亚地区还是中所国的增值走下坡的反应速度都是少于意味著的，这也让器件这一轮的整整尺度功能性折返来得又引又快，这是出乎我们意想不到的。由于这一轮器件需求量的引降，我们看到华为、美光等经销都在疯狂砍资本花销，这也许让整整尺度愈来愈快见底。”

李森原文指为，“今天最这两项的解决办法还是没有孕育出新的具唱功的接口应用，因此，市场需求的供需日后恒定能够中所国增值品需求的复苏。这决定了器件市场需求不会经常出现明显分转化成的发挥。从我们的框架出发，我们把器件分为三类：一是基于日后生产涨落为代表的商品价格整整尺度同型器件；二是基于新产品的不停创新同型器件；三是基于国产替代的实质上都从器件。今天的器件工业和四年前所的器件工业仍未不可同日而语，全国性经常出现了越来越凸显出潜力的民营企业，在不同的领域和新产品中所均经常出现零的突破，实质上都从的远将近级别的风潮也许已不可阻挡。”

而在电动智能卡车总体，李森原文指出：“上周以来，新能源供应卡车时有发生了一定的变转化成，碳酸锂的商品价格将近了50万/吨，其他的原材料商品价格也东南面低位，这引致了车企面对十分大的商品价格压力。尽管的政府不停实行各种措施刺激卡车增值，但是，由于整体政治经济承压，卡车作为远将近的可选增值品也或许不会受到不良影响。新能源供应卡车工业的新制度度折返仍未是无论如何，这个整整尺度显然短达半年到一年，这决定了电动转化成的年底beta功能性机不会仍未过往了。”

“但是，这对新能源供应卡车工业并不是作对，过往的超高增速本就不是其本质，工业链的某些每一集也能够整整来缓解供需矛盾。经过这次的修正，我们相信新能源供应卡车工业不会愈来愈保健发展，还不会孕育出无数的注资机不会。相对于电动转化成，我们愈来愈看重卡车零部件和智能转化成”，李森原文有利于透露。

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