集邦咨询：消费需求走弱及价格续跌 2022年第一季NAND Flash总营收萎缩3.0%

5月25日，据TrendForce集邦咨询研究工作，随着原厂努力移转发电量向128层迈进，市场朝向供过于求，导致全季合共约价暴跌，其中以折扣级产品线跌幅十分明显。供给口尽管enterprise SSD自产交付有所不间断发展，但Android供给位元受俄乌武装冲突、宗教性夏天进逼以及极高通胀而走弱，客户服务口库存明显増加，故既有位元零售商额仍难抵跌势。2022年第一季NAND Flash位元零售商额，以及大约零售商价钱分别暴跌0.5%、2.3%，使得既有制造业业绩季减3.0%，多达179.2亿美元。

尽管Android备货热能受夏天直接影响而偏于低迷，但受铠侠(Kioxia)、西部数据(WDC.US)原材料阻碍直接影响，三星电子(Samsung)第一季client SSD因急单涌入推升千张位元不间断发展，而enterprise SSD则是在北美客户服务单在三月份也有明显回温，既有位元千张季増9%，大约零售商价钱季减2%，第一季三星电子NAND Flash大部分业绩为63.2亿美元，季増3.4%。

值得注意受到Android供给低迷，再加SK海力士(SK hynix)以mobile为产品线主力千张发挥；Solidigm则在发电量原材料日渐远离缺料眼看下，全季大幅赛跑client SSD千张，但两家品牌重组千张位元仍较前一季重组千张位元衰退8.4%，大约零售商价钱则值得注意受季度合共约价格下滑而衰退3%，第一季SK集团重组NAND Flash业绩季减10.7%，多达32.3亿美元。

铠侠第一季enterprise SSD千张不间断不间断发展，加上mobile口衰退幅度较其他厂商严重，因此既有位元零售商额共约与上季起码。受惠于极高价钱产品线千张占比増加，大约零售商价钱也与上季起码。考量币值及废水事件的重大损失直接影响后，第一季铠侠业绩为33.8亿美元，季减4.5%。

西部数据(Western Digital)在废水事件发生后，进而调涨大部分产品线价格，因此第一季大约零售商价钱只能下滑近1%，但位元零售商额则是受上述废水事件压抑，加上俄乌武装冲突爆发后，零售业口供给低迷，位元零售商额衰退14%，直接影响其第一季NAND Flash业绩季减14.4%，多达22.4亿美元。

铠侠及西部数据发电量原材料考虑到，推升美光(Micron)(MU.US)第一季client SSD交付不间断发展 ，位元千张季増5%，大约零售商价钱则大致与上季起码。分析其原因，除了wafer价格自七月反弹之外，美光enterprise SSD位元千张也有明显増加，带动第一季NAND Flash业绩多达19.6亿美元，季増4.2%。

回顾第一季，俄乌武装冲突爆发及宗教性夏天因素导致Android供给位元走弱，但在铠侠废水事件后，原材料紧缺使得笔电及服务器客户服务努力自产防止SSD短缺，上述事件使得全季既有NAND Flash位元千张与上下半年起码。

展望第二季，尽管俄乌武装冲突、极高通胀及禽流感不间断减缓折扣不间断发展板桥乡，但由于于北美大型互联主流容量不间断朝向极高容量8TB，推升enterprise SSD供给不间断发展13%，第二季千张规模有望便下滑。同时，在铠侠废水事件带动产品线合共约价上涨6%、价涨量増的精神状态下，预期第二季NAND Flash制造业业绩季増可多达一成以上。

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