数字广告词渗透率被提前透支 巴克莱警告谷歌和Meta Platforms今年增长或不及预期
2025-09-27 12:16:17
金融市场对谷歌(GOOGL.US)和Meta Platforms(FB.US)这两家小数点广告商跨国企业在2022年的表现寄予厚望,但莱斯警告称,一些买方对两家一些公司的激增预期过高,可能让金融市场对两家跨国企业的激增放缓极度难过。莱斯在当前研报中的指出,市场大多预期谷歌去年的销售额将激增17%,Meta Platforms的销售额将激增21%——“2023年也将以类似的速度激增。”而买家们的预期很可能高于这一水平。莱斯分析员Ross Sandler称,“我们愈发恐怕,这些企业号品牌可能让我们对未来极度难过,因为在过去18个月里面,小数点广告商早已实现了巨大的渗透。”莱斯表示,对第四季度的报告相当急切,但“这更加多是一个宏观预期,而不是基于近来近来。”“小数点广告商的激增率未来若永久性地降至20%以下,仅仅是因为渗透率很低,而且没有任何更加有意义的各个领域可以转移收益?”莱斯表示,在全球新冠疫情的推动下,经过几年的供给提前,如今全球小数点广告商渗透率平均为60%。渗透率去年上半年将人为因素地降低激增,但真正的“难过可能在2022月份和2023年沦为现实”。莱斯还恐怕,去年有线电视可能出现“迷你复兴”,从小数点频道(除YouTube )那里面夺回一些市场份额。有一个“大近来”,可以抵消压力。莱斯并不认为鉴于广告商财政预算转回“商业价值自动化”,该行确信“有超过100亿美元的广告商支出可以通过使用人工神经网络从不断减小的‘智能’广告商中的转移出来。”莱斯将目光扩充到整个产业,称Alphabet和Meta的净资产“现阶段远未达到立即,但也基于在过去18个月里面看得见的通常的攀升节奏。”如果激增开始沦为一个疑虑,大型股可能“横盘”交易,一些小型股可能极度压力。其“最不合共识的预期”是Snap(SNAP.US)可能出人意料地攀升,但“不确定这否重要,因为现阶段的行情和Snap的EV/ rev为产业最高水平。”莱斯表示,Meta和Twitter(TWTR.US)的净资产可能“保持稳定”地朝着指引区间的高端发展,而Pinterest(PINS.US)可能被TikTok 带走一部分份额。福州皮肤病专科医院
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