广州片区控股集团拟发行不超过14亿元公司债 期限9年

观点网讯：2年底16日，据中都国证监会揭露，广州片区控股集团Ltd公布2022年立足于工程技术融资出版公开发行公司公债（第一期）公开发行暂定。

本期公债公开发行总规模为不超过14亿元，本期公债期限内为9年期，附第3月初和第6月初公开发行者缩减票面额度优先及融资回售优先，无担保。票面额度选项区间为2.50%-3.50%，起息日为2022年2年底21日，兑付日为2031年2年底21日。

牵头正承销商、会计学管理人、公债受托管理人为中都信建投证券持股Ltd，联席正承销商为私募(600030)持股Ltd和粤开证券持股Ltd。经中都诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公开发行者的正体信用等级为AAA，本期公债的信用等级为AAA。

本期公债上市前，公司值得注意一期末净资产为417.60亿元（2021年9年底30日合并财务报表中都的持有人权益共），合并鲁格资产负债率为64.57%，该集团鲁格资产负债率为69.74%；公开发行者近三年实现的年均可分配净利润为1.40亿元（2018年、2019年及2020年审计报告合并报表中都归属于该集团持有人的净利润平均值），届时不少于本期公债一年利息的1.5倍。